Lindamente filmado no deserto da Sibéria, esta aventura ao ar livre narra a fuga dramática de um violinista criado na cidade grande de um campo de trabalho siberiano. Subjacente à ação está a história de um homem que aprende a se tornar um com seu ambiente em vez de tentar dominá-lo. A história começa como enigmática, tribo asiática Toli conforta o violinista faminto Dimitri que eles vão escapar em breve. Eles têm sua chance quando uma bela manada de cavalos Yakut começa a pastar placidamente perto de onde os dois estão trabalhando. Esgueirando-se para longe dos outros, eles pegam dois corcéis de mão e saem correndo. Infelizmente, Toli está mortalmente ferido. Pouco antes de morrer, ele diz a Dimitri que ele é um poderoso xamã e então entrega ao violinista um amuleto protetor. Desta forma, Toli se torna o espírito guardião de Dimitri.
