A garota Ksyusha é adotada por uma família de um escritor e uma artista. Ela finalmente teve sorte! Após um acidente de carro, a garota vai parar na Cidade Sombria, uma outra dimensão da cidade de São Petersburgo, onde, junto com seu assistente mágico Paramon, ela deve superar a feitiçaria do mal e retroceder o relógio da cidade para impedir que a Bruxa e seu exército negro assumam a cidade. A garota conseguirá encontrar a Chave do Tempo e voltar o relógio? A felicidade retornará à sua nova família?
